Миранда пытается справиться с горем после утраты, записавшись на сеансы психотерапии. Но вместо облегчения она замечает странные вещи — темные силуэты мелькают в углах, а по ночам доносятся леденящие душу шепоты. Когда специалист не смог объяснить эти явления, девушка обратилась к гадалке. Та предупредила: за Мирандой следит нечто страшное, жаждущее ее гибели.
Существо проявляет себя через боль. В моменты, когда страдания становятся невыносимыми, оно набрасывается на окружающих. Жертвы погибают с искаженными гримасами — их рты растянуты в жутких, неестественных ухмылках. Друзья Миранды уже поплатились жизнями, а угроза лишь нарастает.
