Сан-Франциско, первые годы XX века. В Чайнатауне находят убитой белую женщину, и все улики указывают на китайца. Город охвачен гневом, люди требуют немедленно разогнать китайский квартал. В центре событий оказываются двое необычных сыщиков: врач Цинь Фу, знаток древних лечебных практик, и метис А-Гуй, чья кровь смешала индейские и китайские корни.
Им предстоит не просто раскрыть преступление, но и успокоить разъярённую толпу. Каждый шаг расследования осложняется предвзятостью властей и страхом обывателей. Цинь Фу полагается на логику и знания, А-Гуй — на интуицию и охотничьи навыки. Вместе они пытаются докопаться до правды, пока город балансирует на грани погрома.